FFA Mobile

Name: FFA Mobile
Availability: InStock
Author: First Foundation Bank

First Foundation Bank

100+

(количество скачиваний)

Для всех

Описание

Клиенты могут просматривать все учетные записи, управляемые First Foundation Advisors, через мобильное приложение. Просмотр остатков на счетах, распределения активов и транзакций по всем счетам или в каждом счете. Хранилище документов обеспечивает двусторонний обмен важными документами, что означает, что клиенты могут безопасно загружать и обмениваться документами. Команда First Foundation Advisors получит уведомление при загрузке любого документа, а клиенты будут уведомлены при публикации ежеквартальных отчетов. Документы также можно легко фильтровать по выбранным диапазонам дат.

Последнее обновление

21 янв. 2025 г.

Безопасность данных

Чтобы контролировать безопасность, нужно знать, как разработчики собирают ваши данные и передают их третьим лицам. Методы обеспечения безопасности и конфиденциальности могут зависеть от того, как вы используете приложение, а также от вашего региона и возраста. Информация ниже предоставлена разработчиком и в будущем может измениться.

Это приложение может передавать указанные типы данных третьим лицам

Личная информация, История действий в приложении и ещё 2

Это приложение может собирать указанные типы данных

Личная информация

Данные шифруются при передаче

Удалить данные невозможно.

Новое в приложении

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes

Пожаловаться