၁၀၀+
ဒေါင်းလုဒ်များ
အကြောင်းအရာကို အမှတ်ပေးခြင်း
အားလုံး
ဖန်သားပြင်ဓာတ်ပုံ
ဖန်သားပြင်ဓာတ်ပုံ
ဖန်သားပြင်ဓာတ်ပုံ
ဖန်သားပြင်ဓာတ်ပုံ

ဤအက်ပ်အကြောင်း

ဖောက်သည်များသည် မိုဘိုင်းအက်ပ်မှတစ်ဆင့် First Foundation Advisors မှ စီမံခန့်ခွဲသော အကောင့်အားလုံးကို ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အကောင့်လက်ကျန်များ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲဝေမှုနှင့် လွှဲပြောင်းမှုများကို အကောင့်အားလုံး သို့မဟုတ် အကောင့်တစ်ခုစီအတွင်း ကြည့်ရှုပါ။ Document vault သည် အရေးကြီးသော စာရွက်စာတမ်းများကို နှစ်လမ်းခွဲမျှဝေရန် ခွင့်ပြုထားပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ client များသည် စာရွက်စာတမ်းများကို လုံခြုံစွာ အပ်လုဒ်လုပ်ပြီး မျှဝေနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းကိုမဆို အပ်လုဒ်တင်သည့်အခါ ပထမဖောင်ဒေးရှင်းအကြံပေးအဖွဲ့မှ အကြောင်းကြားစာကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ သုံးလတစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်ချက်များကို တင်သည့်အခါ သုံးစွဲသူများကို အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ထားသော ရက်စွဲအပိုင်းအခြားများအတွက် စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း အလွယ်တကူ စစ်ထုတ်နိုင်ပါသည်။
အပ်ဒိတ်လုပ်ခဲ့သည့်ရက်
၂၀၂၅ ဇန် ၂၁

ဒေတာ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး

ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူများက သင့်ဒေတာအား စုစည်းပုံနှင့် မျှဝေပုံကို နားလည်ခြင်းမှစ၍ လုံခြုံမှု စတင်သည်။ ဒေတာလုံခြုံမှုနှင့် လုံခြုံရေးလုပ်ဆောင်မှုများသည် သင်၏အသုံးပြုမှု၊ ဒေသနှင့် အသက်အပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူက ဤအချက်အလက်ကို ပေးထားပြီး အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ယခုအက်ပ်က ဤဒေတာအမျိုးအစားများကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မျှဝေနိုင်သည်
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊အက်ပ် အသုံးပြုမှု နှင့် အခြား 2 ခု
ယခုအက်ပ်သည် ဤဒေတာအမျိုးအစားများကို စုဆောင်းနိုင်သည်
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်
ဒေတာကို အသွင်ဝှက်၍ အကူးအပြောင်းလုပ်သည်
ဒေတာကို ဖျက်၍မရပါ

အသစ်များ

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes