FFA Mobile
100+
Lejupielādes
Visiem
info
Par šo lietotni
Klienti var skatīt visus First Foundation Advisors pārvaldītos kontus, izmantojot mobilo lietotni. Skatiet kontu atlikumus, līdzekļu sadalījumu un darījumus visos kontos vai katrā kontā. Dokumentu glabātuve nodrošina svarīgu dokumentu abpusēju kopīgošanu, kas nozīmē, ka klienti var droši augšupielādēt un koplietot dokumentus. First Foundation Advisors komanda saņems paziņojumu, kad kāds dokuments tiks augšupielādēts, un klienti tiks informēti, kad tiks publicēti ceturkšņa pārskati. Dokumentus var arī viegli filtrēt pēc noteiktiem datumu diapazoniem.
Atjaunināta
Drošība sākas ar izpratni par to, kā izstrādātāji vāc un kopīgo jūsu datus. Datu konfidencialitātes un drošības prakse var atšķirties atkarībā no izmantojuma, reģiona un vecuma. Izstrādātājs ir sniedzis šo informāciju un laika gaitā var to atjaunināt.
Jaunumi
- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
Lietotnes atbalsts
Par izstrādātāju
First Foundation Bank
appdev@ff-inc.com
18101 Von Karman Ave Ste 750
Irvine, CA 92612
United States
+1 949-677-1692
