FFA Mobile
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このアプリについて
クライアントは、モバイルアプリを介してFirst FoundationAdvisorsによって管理されているすべてのアカウントを表示できます。すべてのアカウント間または各アカウント内のアカウント残高、資産配分、およびトランザクションを表示します。ドキュメントボールトでは、重要なドキュメントを双方向で共有できます。つまり、クライアントはドキュメントを安全にアップロードして共有できます。ドキュメントがアップロードされるとFirstFoundation Advisorsチームが通知を受け取り、四半期ごとのステートメントが投稿されるとクライアントに通知されます。ドキュメントは、選択した日付範囲で簡単にフィルタリングすることもできます。
最終更新日
新機能
- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
アプリのサポート
デベロッパーについて
First Foundation Bank
appdev@ff-inc.com
18101 Von Karman Ave Ste 750
Irvine, CA 92612
United States
+1 949-677-1692
