FFA Mobile
100+
letöltés
Korhatár nélküli
info
Az alkalmazásról
Az ügyfelek megtekinthetik a First Foundation Advisors által kezelt összes fiókot a mobilalkalmazáson keresztül. Tekintse meg a számlaegyenlegeket, az eszközallokációkat és a tranzakciókat az összes számlán vagy az egyes számlákon belül. A dokumentumtároló lehetővé teszi a fontos dokumentumok kétirányú megosztását, ami azt jelenti, hogy az ügyfelek biztonságosan tölthetik fel és oszthatják meg a dokumentumokat. A First Foundation Advisors csapata értesítést kap bármely dokumentum feltöltésekor, az ügyfeleket pedig a negyedéves kimutatások közzétételekor. A dokumentumok is könnyen szűrhetők bizonyos dátumtartományokra.
Frissítve:
A biztonság annak megértésével kezdődik, hogy miként gyűjtik és osztják meg a fejlesztők az adataidat. Az adatvédelemmel és -biztonsággal kapcsolatos gyakorlat a használattól, a régiótól és életkortól függően változhat. A fejlesztő adta meg ezeket az információkat, és idővel frissítheti őket.
Újdonságok
- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
Alkalmazás támogatása
A fejlesztőről
First Foundation Bank
appdev@ff-inc.com
18101 Von Karman Ave Ste 750
Irvine, CA 92612
United States
+1 949-677-1692
