FFA Mobile
100+
latausta
Kaikki
info
Tietoa sovelluksesta
Asiakkaat voivat tarkastella kaikkia First Foundation Advisorsin hallinnoimia tilejä mobiilisovelluksen kautta. Tarkastele tilisaldoja, varojen allokaatioita ja tapahtumia kaikilla tileillä tai kunkin tilin sisällä. Dokumenttivarasto mahdollistaa tärkeiden asiakirjojen kaksisuuntaisen jakamisen, mikä tarkoittaa, että asiakkaat voivat ladata ja jakaa asiakirjoja turvallisesti. First Foundation Advisors -tiimi vastaanottaa ilmoituksen, kun jokin asiakirja ladataan, ja asiakkaille ilmoitetaan, kun neljännesvuosittaiset tiliotteet on lähetetty. Asiakirjat voidaan myös helposti suodattaa valituille ajanjaksoille.
Päivitetty
Turvallisuus alkaa siitä, että ymmärrät, miten kehittäjät keräävät ja jakavat dataasi. Datan yksityisyys- ja turvallisuuskäytännöt saattavat vaihdella käytön, alueen ja iän mukaan. Kehittäjä on antanut nämä tiedot ja saattaa päivittää niitä myöhemmin.
Uutta
- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
Sovelluksen tuki
Tietoa kehittäjästä
First Foundation Bank
appdev@ff-inc.com
18101 Von Karman Ave Ste 750
Irvine, CA 92612
United States
+1 949-677-1692
