100+
ውርዶች
የይዘት ደረጃ አሰጣጥ
ሁሉም ሰው
የቅጽበታዊ ገፅ ዕይታ ምስል
የቅጽበታዊ ገፅ ዕይታ ምስል
የቅጽበታዊ ገፅ ዕይታ ምስል
የቅጽበታዊ ገፅ ዕይታ ምስል

ስለዚህ መተግበሪያ

ደንበኞች በመጀመርያ ፋውንዴሽን አማካሪዎች የሚተዳደሩትን ሁሉንም ሂሳቦች በሞባይል መተግበሪያ በኩል ማየት ይችላሉ። የመለያ ቀሪ ሒሳቦችን፣ የንብረት ምደባዎችን እና ግብይቶችን በሁሉም መለያዎች ወይም በእያንዳንዱ መለያ ውስጥ ይመልከቱ። የሰነድ ማስቀመጫው አስፈላጊ ሰነዶችን በሁለት መንገድ ለመጋራት ያስችላል ይህም ማለት ደንበኞች ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ሰነዶችን መስቀል እና ማጋራት ይችላሉ። ማንኛውም ሰነድ ሲሰቀል በመጀመሪያ ፋውንዴሽን አማካሪዎች ቡድን ማሳወቂያ ይደርሳቸዋል፣ እና የሩብ አመት መግለጫዎች ሲለጠፉ ደንበኞች ይነገራቸዋል። ሰነዶች ለተመረጡት የቀን ክልሎች በቀላሉ ሊጣሩ ይችላሉ።
የተዘመነው በ
21 ጃን 2025

የውሂብ ደህንነት

ደህንነት ገንቢዎች ውሂብዎን እንዴት እንደሚሰበስቡ እና እንደሚያጋሩ ከመረዳት ይጀምራል። የውሂብ ግላዊነት እና ደህንነት ልማዶች በአጠቃቀምዎ፣ ክልልዎ እና እድሜዎ መሰረት ሊለያዩ ይችላሉ። ገንቢው ይህንን መረጃ አቅርቧል እናም በሌላ ጊዜ ሊያዘምነው ይችላል።
ይህ መተግበሪያ እነዚህን የውሂብ አይነቶች ከሶስተኛ ወገኖች ጋር ሊያጋራ ይችላል
የግል መረጃ፣ የመተግበሪያ እንቅስቃሴ እና 2 ሌሎች
ይህ መተግበሪያ እነዚህን የውሂብ አይነቶች ሊሰበስብ ይችላል
የግል መረጃ
ውሂብ በመጓጓዣ ውስጥ ተመስጥሯል
ውሂብ ሊሰረዝ አይችልም

ምን አዲስ ነገር አለ

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes

የመተግበሪያ ድጋፍ

ስለገንቢው
First Foundation Bank
appdev@ff-inc.com
18101 Von Karman Ave Ste 750 Irvine, CA 92612 United States
+1 949-677-1692

ተጨማሪ በFirst Foundation Bank